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Tutorial

Clientes y trabajos

Gestiona fichas de clientes, mantenimientos, obras y la agenda del equipo.

  1. Ficha de cliente

    En Clientes crea cada cliente con sus datos de contacto y fincas. Desde la ficha ves historial, presupuestos y trabajos vinculados.

  2. Mantenimientos

    Programa visitas puntuales o recurrentes, asigna técnicos y cambia el estado: programado, en curso o completado. Filtra por fecha o responsable.

  3. Obras

    Las obras se organizan en Presupuesto, En ejecución y Finalizadas. Cada obra puede vincularse a un cliente y evolucionar hasta facturación.

  4. Calendario y Hoy

    Calendario muestra la agenda del equipo o la tuya. La vista Hoy concentra lo que toca hacer hoy para salir a campo con el plan claro.

Consejos
  • Crea el cliente antes del presupuesto para que todo quede enlazado.
  • Revisa Hoy cada mañana con el equipo para repartir visitas.

Preguntas frecuentes

Pulsa «Nuevo ticket», indica asunto, descripción y prioridad. Recibirás respuesta en el mismo hilo y podrás seguir el estado desde este listado.

Solo los administradores de la empresa. Si necesitas ayuda y no tienes acceso, pide a un administrador que abra el ticket o que te conceda permisos en Usuarios.

Ve a Mi suscripción en el menú de administración. Ahí puedes ver tu plan, cambiarlo, pagar facturas pendientes, activar la renovación automática o cancelar al final del periodo.

Ve a Gastos → pestaña Recurrentes, crea una plantilla y usa «Generar mes» para crear los gastos pendientes del periodo. Después márcalos como pagados desde el listado de Gastos.

Sí. Al editar una plantilla recurrente puedes indicar «Aplicar cambios desde» un mes concreto. Los gastos ya generados o pagados no se modifican.

En Gastos o Facturación usa «Trimestral» para descargar el resumen del periodo con justificantes en ZIP. Para un gasto concreto, abre su ficha y descarga la factura adjunta.

Al crear o editar un gasto, sube la foto o PDF de la factura. La IA intentará rellenar proveedor, importe y fecha. Revisa siempre los datos antes de guardar.

En Maquinaria → Escanear QR, lee la etiqueta del equipo y registra «Me la llevo» o «Devolver». También puedes acceder al detalle de cada máquina desde el listado.

Sí. Warmes funciona en el navegador y puedes instalarla como app (PWA) en el móvil para consultar agenda, fichaje y operativa en campo.

En la pantalla de acceso usa «Recuperar contraseña» con tu email. Si el correo no llega o tu usuario está bloqueado, abre un ticket y lo revisamos.

Cada empresa tiene su espacio aislado en la plataforma. Solo los usuarios de tu organización (y soporte autorizado, si lo solicitas) pueden acceder a vuestra información.